Protezione abitazione principale e/o partecipazioni societarie strategiche con assunzione incarico di trustee.
Atti personalizzati sulla base di specifiche esigenze di protezione patrimoniale mobiliare e immobiliare.
Assunzione incarico di trustee
Caratteristiche standard*
Disponente: Professionisti o imprenditori soggetti a rischi di impresa
Trustee: Trustee professionale
Beneficiario dei frutti: Disponente medesimo, coniuge e discendenti
Beneficiario finale: Discendenti
Guardiano: Professionista di fiducia del disponente.
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Pianificazione successoria con utilizzo del trust anche congiuntamente ad altri strumenti con seguenti obiettivi:
Anticipare gli effetti successori (anche fiscali) mantenendo tuttavia un certo grado di controllo.
Evitare disgregazione del patrimonio.
Tutelare il patrimonio da creditori particolari dei beneficiari.
Eventuale assunzione incarico di trustee.
Caratteristiche standard*
Disponente: Primaria clientela bancaria. Titolari di depositi titoli o gestioni patrimoniali
Trustee: Trustee professionale
Beneficiario dei frutti: Disponente medesimo, coniuge e discendenti
Beneficiario finale: Discendenti
Guardiano: Professionista o familiare di fiducia del disponente
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Pianificazione del passaggio generazionale con utilizzo del trust con seguenti obiettivi:
evitare disgregazione patrimonio
stabilire tempistica passaggio e fuoriuscita capofamiglia.
affidare al trustee compito di valutare eredi ottimali.
tutelare patrimonio da creditori particolari dei beneficiari.
eventuale assunzione incarico di trustee.
Caratteristiche standard*
Disponente: Imprenditori di prima generazione
Trustee: Trustee professionale o anche private trust company
Beneficiario dei frutti: Disponente medesimo, coniuge e discendenti
Beneficiario finale: Eredi prescelti per la conduzione dell’azienda
Guardiano: Professionista o familiare di fiducia del disponente
SOGGETTI DEBOLI
Servizio di consulenza redazione atto di trust e coordinamento dei vari soggetti che ruotano attorno al trust per soggetti deboli – (Notaio, USL, Amministratore di sostegno, Enti pubblici e privati, etc).
Generalmente non è prevista l’assunzione dell’incarico di trustee o protector.
Caratteristiche standard*
Disponente: Tipicamente genitori ovvero il medesimo soggetto debole
Trustee: Famigliare vicino al soggetto debole
Beneficiario: Soggetto debole
Beneficiario finale: Altri eredi del disponente
Guardiano: Amministratore di sostegno (qualora nominato) ovvero famigliare del soggetto debole
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Servizio di consulenza redazione atto di trust al fine di garantire al “coniuge debole” la corretta esecuzione degli adempimenti patrimoniali concordati in sede di separazione da parte del “coniuge forte”.
Eventuale assunzione incarico di trustee.
Caratteristiche standard*
Disponente: il “coniuge forte”
Trustee: Professionista di fiducia o familiare
Beneficiario: Coniuge debole e/o figli ed eredi affidati al “coniuge debole”
Beneficiario finale: Eredi del disponente o disponente medesimo
Guardiano: “Coniuge debole”
(*) Le caratteristiche standard sono riportate a solo titolo esplicativo dovendosi valutare caso per caso quale sia la configurazione migliore da adottare.
